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Tutoriel A : Comparaisons période à période dans Tableau

Tutoriel A : Comparaisons période à période dans Tableau



ParJulien Godenir

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19 Novembre 2020

Une question que je reçois souvent est de savoir comment réaliser des comparaisons période sur période dans Tableau.
Il est assez simple d'afficher une période filtrée dans Tableau, mais que se passe-t-il si vous souhaitez comparer cette période avec un équivalent du passé? Si vous souhaitez réellement avoir une analyse telle que l'évolution d'une année sur l'autre, d'un trimestre à l'autre ou d'un mois à l'autre. Les périodes de comparaison dans Tableau constituent un grand chapitre, nous l'avons donc divisé en 4 tutoriels connexes.
À la fin de la série de tutoriels, voici ce que nous aurons réalisé:

1 / Définir une période avec des paramètres

Il existe plusieurs façons de définir une période dans Tableau. Nous ne pouvons pas utiliser vos filtres habituels car ils filtreront la période de comparaison que nous voulons afficher. C'est pourquoi nous allons utiliser les paramètres Tableau ici.
Définissez deux paramètres de date [p. Depuis] et [p. Jusqu'À] comme suit:

Tableau Paramètre
Tableau Paramètre

Ensuite, vous pouvez définir un calcul (nous l'utiliserons comme filtre) qui renvoie Vrai si la date qui vous intéresse se trouve dans les deux paramètres.

Filtre de période dans Tableau

Et c'est tout ! Si vous souhaitez le tester, vous pouvez glisser-déposer [f. Est période sélectionnée] aux filtres et vous verrez qu'il filtrera toutes les données qui ne sont pas à l'intérieur des deux paramètres.

2 / Définir une période de comparaison avec un paramètre

Maintenant que nous avons une période sélectionnée, nous pourrions vouloir comparer certains KPI avec une période de comparaison. Une manière simple de le faire est d'utiliser la fonction DATEADD . Créez simplement un paramètre de chaîne [p. Comparer avec] avec les valeurs suivantes: semaine, mois, trimestre et année. Ensuite, modifiez les alias de chaque valeur comme suit:

Comparer avec le paramètre dans Tableau

Nous utiliserons ce paramètre pour aller 1 semaine ou 1 mois, 1 trimestre ou 1 an dans le passé d'une période donnée.
Créez 2 champs calculés [c. Précédent Date Depuis] et [c. Précédent Date Jusqu'à] comme suit:

Last From Calculation Tableau
Last To Calculation Tableau

Maintenant que nous avons les 2 dates extrêmes pour la période de comparaison, nous pouvons travailler sur le champ de calcul suivant (utilisé comme filtre):

Est le filtre de la dernière période dans Tableau

Maintenant que nous avons les deux périodes, nous pouvons filtrer toutes les données qui ne se trouvent pas dans une période ou dans l'autre:

Est dans le filtre de périodes dans Tableau

[Facultatif] Vous pouvez mettre ce dernier champ calculé sur les filtres et l'ajouter au contexte si vous le souhaitez. En filtrant les données non pertinentes, cela devrait augmenter les performances de vos requêtes.

3 / Créer des métriques spécifiques à la période

Maintenant que nous avons défini les périodes, nous devons créer 4 champs calculés par métrique:

  • [c. métrique période]: statistique pour la période sélectionnée
  • [c. métrique précédente]: statistique de la période de comparaison
  • [c. métrique Evo]: taux d'évolution de la période de comparaison à la période sélectionnée
  • [c. métrique Forme] (facultatif): flèche qui sera tournée vers le haut si la métrique augmente et vers le bas si la métrique diminue

Nous allons effectuer ces étapes pour les métriques suivantes: Ventes, Bénéfice et Ratio de Bénéfice. Comme vous pouvez le voir, nous définissons les métriques par période en nous basant sur la fonction intégrée de Tableau IIF (condition, sortie si true, sortie si false) .

Voici à quoi cela peut ressembler pour la statistique des ventes:

Calcul des ventes dans Tableau
Calcul des dernières ventes dans Tableau
Calcul Tableau Evolution des ventes
Calcul de la forme des ventes Tableau

Prenez le temps de changer le format numérique par défaut en devise pour [c. Ventes période] , [c. Ventes précédentes] et au pourcentage pour [c. Ventes Evo] .

Changer le format des nombres dans Tableau

Enfin, faites glisser et déposez les 4 champs vers Texte sur les repères. Assurez-vous de soigner l'esthétique, le design est important! Voici à quoi cela pourrait ressembler:

Vue de la carte pour la métrique dans Tableau

Vous avez maintenant dans une seule fiche toutes vos métriques pour la période sélectionnée ainsi que pour la période de comparaison.

Répétez cette étape pour autant de métriques que vous le souhaitez et vous pouvez créer un tableau de bord ressemblant à ceci:

Période d'affichage de la carte métrique sur la période dans Tableau

Voilà! Je vous recommande fortement de suivre cette série de 4 tutoriels sur l'analyse des périodes. Dans le prochain didacticiel, nous verrons comment afficher un visuel de ce que chaque période représente sur une timeline.